Les terres inexplorées de l’Ouest américain feront mine de dévoiler leurs mystères dans ce roman sobre et beau aux allures de western fantastique. John Bellman, jeune veuf et père esseulé d’une petite fille de 12 ans, trouve un remède à sa mélancolie en partant en quête d’animaux gigantesques, dont on a retrouvé les ossements. Il va se rendre jusqu’au Kentucky accompagné de Vieille femme de loin, un jeune indien au nom très étrange. Sa fille Bess, restée seule chez sa tante, découvrira quant à elle d’autres monstres, dissimulés sous les traits faussement protecteurs d’hommes du village. Un conte d’aventure rude et poétique.