Un peintre allemand, Otto Muller, et sa muse, Maschka, un tableau, Deux Femmes Nues.
Acquis par un collectionneur juif à l’aube de la Deuxième Guerre mondiale, c’est le voyage de ce chef d’œuvre que nous relate Luz.
Dans un contexte historique où la censure nazie détruit tout, on y découvre des passionnés d’art moderne prêt à tout pour sauver ce qui est encore possible…